Протиборчі сторони в населеній людьми частини галактики накопичують сили, будують плани, обзаводяться союзниками і втрачають їх. Несподівано виявляється, що навіть бойова організація звільнених рабів Одюбон Балрум не захищена від проникнення агентів рабовласників Мези. Беррі Зілвіцкі, королева Факела, нової держави на колишній планеті рабів, і її подруга, мантикорська принцеса Рут Вінтон, дивом залишилися живими при злодійському замаху із серії ретельно організованих вбивств, спрямованих проти Мантікори та Факела. Для їхнього захисту перекидається підрозділ антирабовласницького корпусу біологічної розвідки Беовульфа. Між старшим офіцером підрозділу та королевою пробиваються взаємні почуття. Резидент розвідки Хевена Віктор Каша та тимчасовий голова розвідки Факела Антон Зілвіцький, об'єднавшись у ході визволення планети, беруться за смертельно небезпечне розслідування таємниць Мези прямо на самій планеті. Їм вдається отримати найважливішу інформацію про існування та плани прихованої відповідності, яка стоїть за всіма підступами Мези, від Джека Макбрайда, начальника служби безпеки одного з головних дослідницьких центрів цієї таємної організації. і виживання в кризі, що насувається. Його замаскований флот із величезними втратами відбиває спробу Відповідності знищити життя на Факелі руками хевенітських ренегатів із колишньої держбезпеки.