Підполковнику ГРУ Станіславу Кондратьєву доручено ліквідувати потрійного агента Саймона, який працює в Європі. Прибувши на місце, російський офіцер розуміє, що об'єктом також цікавляться розвідки інших країн. У протистоянні спецслужбам США та Китаю Кондратьєву доводиться використати весь свій бойовий досвід. Зрештою, Станіслав захоплює Саймона, але не вбиває, а передає його для розправи китайському розвіднику. Після цього повідомляє Центр про виконання завдання. Однак підполковник і не підозрює, що справжні випробування лише розпочинаються. На батьківщині Кондратьєва оголошують зрадником, який провалив завдання і загубив групу прикриття. Розвіднику конче потрібно з'ясувати, хто спотворив інформацію і підставив його. Але для цього треба зуміти повернутися додому живим…