Закінчивши циркове училище і не знайшовши роботи за спеціальністю, професійний клоун та за сумісництвом злодій Толя зі збігом обставин потрапляє на службу до ГРУ. Розвідці потрібні фахівці, які мають специфічні навички. За роки служби Толя об'їхав півсвіту, успішно беручи участь у незвичайних операціях. Коли ж «згори» надійшов наказ про скорочення штатів, досвідчений офіцер виявився без роботи. Але Толя не розгубився: своїм унікальним досвідом розвідника-ексцентрика він знайшов несподіване застосування…