Цей випадок не схожий на жодного психолога, з яким коли-небудь стикався доктор Алекс Делавер. П'ятирічний Вуді Своуп хворий, але справжня проблема в його батьках. Вони відмовляються погодитися на єдине лікування, яке могло б врятувати життя цього хлопчика. Алекс вирішується переконати містера та місіс Своуп — лише для того, щоб дізнатися, що батьки залишили лікарню та забрали свого сина з собою. Гірше того, брудний номер мотелю, де зупинилися Своупи, порожній — за винятком зловісної плями крові. Своупи та їхній син зникли в мерзенних тінях міста. Тепер Алекс і його друг, детектив із відділу вбивств Майло Стерджіс, не мають іншого вибору, як довести закон до краху. Вони потрапили в аморальний підземний світ, де продаються наркотики, мрії та секс... де фантазії здійснюються будь-якою ціною — навіть ціною життя молодого хлопчика.