Безпечний актор і фокусник Басбі Візг, який приїхав до Ялти кінця 1920-х років шукати удачі, розривається між кінодівою Лідією Збарськи та юною емансипою Женечкою Ландо. Однієї-єдиної йому для щастя не вистачає. Як часто подібна ситуація виникає у житті чоловіка! А може, й не потрібно вибирати? Адже світ не ділиться на чорне та біле, він сповнений півтонів та компромісів. І якщо ціна кохання – компроміс, чи не варто з цим погодитись?