Воістину, Вендія країна інтриг та секретів. І Конан переконався в цьому на власній шкурі, він все глибше занурюється у чвари корінного населення. Однак перед жителі півночі виникають нові і нові питання і жодної ясної відповіді. Тепер Конаном рухає не тільки бажання розібратися в таємничій смерті колишнього посла, а й особисті мотиви. Одного з десятників Конана звинувачують у жорстоких вбивствах брамінів із сім'ями, після чого страчують на головній площі. Конан вважає, що його людина діяв не з власної волі, а був зачарований. І, безперечно, смерть колишнього посла якимось чином пов'язана з різаниною брамінів. Конан не відступить, доки не розбереться у всьому цьому бардаку.