У Вендії за дивних обставин помирає посол Турана. Владика Йілдіз у супровід нового посла дає сотню Конана. За одне давши доручення варвару розібратися, що насправді трапилося з покійним послом. Шлях від Турана до Вендії має бути не близький і таїть у собі безліч небезпек. А Конану ще доведеться розібратися в поєднаннях вендійських інтриг...