Бродячий співак, який повернувся після семи років мандрівок до рідного королівства, виявляє, що його співвітчизники дивно змінилися. Селяни вже не раді мандрівникам як довгоочікуваним гостям, торговці поспішають збагатитися, не думаючи про тих, кого руйнують, дорогами бредуть юрби жебраків... По лісах нишпорить зловісний Оборотень — головний герой казок нового часу. Неспокійно й у королівських покоях. Трон, який звільнився після смерті старого короля, захоплений одним із придворних, однак закулісним «сірим кардиналом» стає Магістр. Протистояти йому готові тільки Менестрель, здатний піснями розбудити людські серця, бродячі актори, що в п'єсах показують справжню доблесть і справжніх героїв, та юна королева з її обранцем — лісовим мисливцем, гідним стати справжнім королем. Марєїчової.