Це 1920 рік, Центральна Росія. Червоний терор зміцнює свою владу. Коля дезертирував з червоноармійської частини і повертається додому, щоб поховати брата і возз'єднатися з дружиною і синами. Але він знаходить село тихим і порожнім. Чоловіки були вбиті в лісі. Жінки та діти зникли. У цій віддаленій сільській російській громаді народні казки, які матері розповідають своїм дітям при свічках, набувають величезного значення, а жахлива легенда про Кощея, Безсмертного, починає здаватися дуже реальною. Коли настає сувора зима, Коля вирушає в подорож крізь густі ліси та просторі рівнини, у відчайдушній надії, що він знайде свою дружину та двох хлопчиків і знайде їх живими. Але в минулому Колі є дуже темні речі. І коли він намагається знайти свою сім’ю, на його слідах хтось чи щось…