1920 год, центральная Россия. Красный террор усиливает свою власть. Коля дезертировал из части Красной Армии и возвращается домой, чтобы похоронить брата и воссоединиться с женой и сыновьями. Но он находит деревню тихой и пустой. Мужчины были убиты в лесу. Женщины и дети исчезли. В этой отдаленной сельской русской общине народные сказки, которые матери рассказывают своим детям при свете свечей, приобретают огромное значение, и ужасающая легенда о Кощее, Бессмертном, начинает казаться очень реальной. Коля отправляется в путешествие через густые, призрачные леса и обширные равнины, когда наступает суровая зима, в отчаянной надежде найти свою жену и двух мальчиков и найти их живыми. Но в прошлом Коли есть очень тёмные вещи. И пока он пытается найти свою семью, кто-то или что-то идет по его следу…