Резидент британської розвідки Мі-6 полює за надсекретними розробками російського конструкторського бюро. Шпигун настільки гармонійно вписався в життя вчених, що здогадатися про його справжню сутність практично неможливо. Тому студент водного інституту Тимофій Сергєєв, опинившись поряд, все приймає за чисту монету, дружить, закохується, гульбанить – як і належить щасливій молодій людині. І все ж таки настає момент, коли він починає розуміти, що навколо нього розгорнулася небезпечна, але практично непомітна гра розвідок і він мимоволі опинився в неї...