Лейтенант Антон Копаєв працює в Управлінні власної безпеки МВС та діє під прикриттям. Ніхто не знає, що він — офіцер поліції. І ось він отримує нове секретне завдання: терміново знайти полковника поліції Іванова, який, за наявною інформацією, «у вільний від служби час» очолює бандитське угруповання. Сліди перевертня в погонах приводять Антона в лігво сутенерів, що постачали російських дівчат у закордонні будинки розпусти. Лейтенант входить у довіру до бандитів і влаштовується охоронцем, ще не помічаючи, що за ним давно стежать…