Законний імператор живий, і відроджений дракон повернувся у світ, де колись жили його предки. Підходить час вирішальної битви, близька година, про яку говорили старовинні чаклунські книги – година загибелі Лаеди. Зло збільшує сили, і незабаром його міць стане непереборною. Насувається війна, яка відкриє Ворота Темряви. Лише російський юнак, який прийшов у цей світ через коло разом із обраними, може протистояти нашестю Темряви. Адже його ворог теж перетнув коло, і поєдинок, у якому вони мають зустрітися, вирішить долі одразу двох світів, Новгородської Русі та Лаеди, що стоять на краю прірви.