У королівстві Руфія споконвіку син лицаря стає лицарем, а син мага - магом. Але для бастардів відкриті усі шляхи. Незаконний син лицаря Бере Беренсон вибрав для себе шлях мага, проте папашині гени зробили свою справу — кабінетним чуванням і науковій роботі Бере віддав перевагу клопітному і небезпечному ремеслу бойового мага за наймом. І треба було такому трапитися, що саме в той момент, коли метру Бере набридли пригоди і ризик і захотілося спокійного забезпеченого життя, йому доводиться зіткнутися зі справжнім випробуванням. Від того, чи зуміють магістр меча та магії Бере Беренсон та його нечисленні друзі розпізнати та здолати таємниче древнє зло, повернене у світ через безглузду помилку, залежить доля цілого королівства. Але надто щільно переплелися в Руфії добро і зло, і нікому не можна довіряти повністю.