Скандальне минуле дорого обходиться старому герцогу: цинічний та зухвалий шантажист загрожує занапастити його та позбавити не лише титулу, а й стану. Старший син герцога Чарлз де Лейсі, лорд Грешем, кидає Лондон, де вів розгульне життя, і їде в провінцію на пошуки негідника, бажаючи з'ясувати, чи є хоч частка істини в його погрозах. Однак як знайти злочинця? Ймовірно, допоможе Тесса Невілл, дуже схожа на його співучасницю. Спочатку Чарлз має намір лише використовувати Тессу у своїх цілях, проте загадкова красуня, витончена і дотепна, тягне його з надзвичайною силою. Кожне її слово інтригує, кожен погляд спокушає, і лорд Грешем, який незабаром згорає від пристрасті, вже не розуміє, хто перед ним — підступний ворог чи жінка його мрії…