Гаррі Сінклер — один із найкращих таємних агентів Англії, людина, яка не знає страху. Коли ж Гаррі наказали спокусити дочку аристократа, підозрюваного в шпигунстві, йому не залишалося нічого іншого, як стати своїм серед графом і герцогів. Талант перетворення Гаррі успадкував від батька, і тому він почувається впевнено у будь-якій обстановці. Але дурити довірливу Марію йому зовсім не подобається. Адже кожне таємне побачення може занапастити невинну дівчину, а Гаррі не хоче підставляти під удар ту, що стала йому дорожчою за життя…