Коли твій заклятий ворог захоплюється містикою та темними практиками, слід бути обережнішим. Вирушаючи на затримання небезпечного злочинця, капітан ФСБ Данило Платонов міг очікувати будь-чого, тільки не подорожі до похмурого Середньовіччя. У маленькому німецькому містечку процвітає чаклунство, лютує інквізиція і два божевільні ченці пишуть знаменитий «Молот відьом». Тут приносять у жертву немовлят, осквернюють святині, викликають бісів та демонів, а вночі на полювання виходить вервольф. Щоб вижити і знайти дорогу додому, доведеться вступити в протиборство з силами пекла.