«Два світу, варварський та римський, все ще протистояли один одному наприкінці VI століття. Під натиском народів, що прийшли через Рейн і Дунай, Західна Римська імперія впала. Інша частина колись могутньої держави, Східна Римська імперія - Візантія - продовжувала існувати. Її столицею був Константинополь, найбільше місто своєї епохи. Але не тільки нашестя нових народів терзали старий світ у цей вік. Усередині його вирували власні пристрасті. У поривах подій ніхто ще не міг сказати, що візьме гору: день чи ніч». Основні сцени: Фракія (нинішня Болгарія) і Константинополь, слов'янські землі за Дунаєм (сьогодні Румунія), а частково і лангобардами, що терзається Італія. Герой роману Амвросій - хлопчик, який потрапив з Візантії до варварів. Він є свідком багатьох подій останнього акту Великого переселення народів. Раб в імперії, Амвросій стає вільним у краю язичників. Його вчителі та друзі — воїни та діти, які мріють зрівнятися з Перуном. Його світ — ліси та гори Карпат, красиві та неспокійні. За кілька років повних відкриттів та пригод головний герой проходить шлях від фракійського пастушка до волелюбної та відважної людини. Його оточують представники різних народів, готи, римляни, гепіди та хорвати, а також солдати імперії, розбійники-скамари та прості люди різних племен. Жорстоку боротьбу в книзі ведуть видатні особистості тієї епохи: аварський каган Баян, князь склавін Даврит, імператори Візантії Юстин II та Тиверій Костянтин.