Чувствительный к прикосновениям агент ФБР Лили Ю и ее товарищ-оборотень завербованы Секретной службой, чтобы помочь идентифицировать выборных должностных лиц, принявших демонические пакты. Но Лили приходится обратиться за помощью к коллеге-агенту Синне Уивер, когда бывший учитель Синны, повелитель демонов, становится главным подозреваемым в заключении пактов. После того, как демон совершает ужасное убийство, к команде присоединяется колдун Каллен Сиборн, который мчится на часы, чтобы найти ученика. зла, который использует демонов, чтобы убивать. Цинна и Каллен должны работать вместе — действительно сложная задача, когда у каждого есть веская причина игнорировать желание, кипящее между ними. Но страсть и события выходят из-под контроля, когда древнее пророчество исполняется, и величайший враг лупи нацеливается на полное опустошение.