Карл Адамс — новий офіцер ЦРУ під прикриттям, який працює в Мурманську, Росія, як іспанський аспірант місцевого університету. Холодної лютневої ночі, керуючи безпілотником, він знімає на відео ракету на транспортері, яку завантажують на борт торгового судна. Це могло бути порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) 1987 року, підписаного Рейганом і Горбачовим. Карла відкликають до Америки, але ненадовго. Агентство хоче, щоб він продовжив свою місію, яка привела його в бурхливу південноамериканську країну. Коли ВМС США відслідковують російський корабель через Атлантику, незабаром стає зрозуміло, що нова холодна війна може стати гарячою, поставивши дві супердержави на межу війни. Оскільки Карл є сином легендарних офіцерів ЦРУ Джейка Адамса та Тоні Контардо, він точно має ДНК, щоб виконати цю місію. Але в шпигунській грі в кішки-мишки ніхто не застрахований.