Карл Адамс — новый офицер ЦРУ под прикрытием, работающий в Мурманске, Россия, в качестве аспиранта испанского местного университета. Холодной февральской ночью, управляя дроном, он снимает на видео ракету с пусковой установки транспортера, загружаемую на борт торгового судна. Это может быть нарушением Договора о ядерных силах средней дальности (ДРСМД) 1987 года, подписанного Рейганом и Горбачевым. Карла отзывают в Америку, но ненадолго. Агентство хочет, чтобы он продолжил свою миссию, которая приводит его в неспокойную южноамериканскую страну. Поскольку ВМС США отслеживают российский корабль через Атлантику, вскоре становится ясно, что новая холодная война может перерасти в горячую, поставив две сверхдержавы на грань войны. Поскольку Карл является сыном легендарных офицеров ЦРУ Джейка Адамса и Тони Контардо, у него определенно есть ДНК для выполнения этой миссии. Но в шпионской игре в кошки-мышки никто не застрахован.