В останні дні Другої світової війни моряк виявляє трансконтинентальну змову. Зараз лютий 1945 року, війна на Тихому океані наближається до кульмінації. На Гаваях, по дорозі на нову посаду, прапорщик ВМС США Сем Дрейк натрапляє на дівчину своєї мрії. Мері — диск-жокей із голосом, відомим на островах завдяки виконанню нічного джазу, перед яким не зможе встояти жоден молодий коханець. Перш ніж він зможе піти за цією сучасною сиреною додому, вони йдуть перевірити колегу Мері Сью, але ця чарівна дівчина більше ніколи не крутитиме платівку. Вони знаходять її підвішеною та бовтається за вікном ванної кімнати, її обличчя спотворене потворною маскою. Поліція називає це самогубством, але Сем не так впевнений. Мало красивих жінок, навіть схильних до самогубства, готові бути такими огидними після смерті. Заглядаючи в минуле Сью, він знаходить ще один труп і небезпечну змову, яка тягнеться аж до його будинку в Мотор-Сіті.