Джульєт Кіппер, талановиту художницю, душить у галереї Лос-Анджелеса, де відбулася її перша персональна виставка, яка викликала схвалення критиків, а Майло Стерджіс береться за розслідування вбивства як послугу старому другові. Він консультується з Алексом Делавером, який, досліджуючи паралелі з іншими смертями, шукає митців, які загинули на порозі прориву чи повернення. І він знаходить двох інших. Кілька тижнів тому блюзовий гравець Едгар Майкл «Baby Boy» Лі отримав ножове поранення одразу після завершення сету в The Snakepit. Останки панк-співачки Чайни Маранги знайшли біля знаку Голлівуд через місяць після її зникнення три роки тому. І Алекс дізнається, що обидва були клієнтами Робіна Кастаньї, його колишньої коханої. Розслідування вказує на жахливу, садистську модель смерті, яка переносить Майло та Алекса на темний бік світу мистецтва, а Робін у жахливу небезпеку.