Джульет Киппер, талантливую художницу, задушили в галерее Лос-Анджелеса, где открылась ее первая персональная выставка, получившая одобрение критиков, а Майло Стерджис берется за расследование убийства как услугу старому другу. Он консультируется с Алексом Делавэром, который, исследуя параллели с другими смертями, ищет художников, убитых, когда они были на грани прорыва или возвращения. И он находит еще двоих. Несколькими неделями ранее блюзовый игрок Эдгар Майкл «Бэби Бой» Ли получил ножевое ранение сразу после окончания своего выступления в The Snakepit. Останки панк-певицы Чайны Маранги были найдены у вывески Голливуда через месяц после ее исчезновения три года назад. И Алекс обнаруживает, что оба были клиентами Робин Кастанья, его бывшей возлюбленной. Расследование указывает на ужасную садистскую схему смерти, которая перенесла Майло и Алекса на темную сторону мира искусства, а Робин подверглась ужасной опасности.