Базілевса Юстиніана II повалили з престолу, відрізали йому ніс і відправили на висновок у далекий Крим. Втікши з-під варти, Юстиніан присягається помститися за свою ганьбу не лише узурпатору трону, але всім колишнім підданим. Він веде в імперію наймане військо, на чолі якого дружина жителів півночі, непереможних вікінгів Мствельда, і кіннота болгарського хана Тервела, сина знаменитого Аспаруха. Він приєднується до вікінгів і бореться у Візантії, розшукуючи дівчину. Чи вдасться воїну знайти її? Чи зможуть війська базилевса взяти штурмом неприступний Константинополь?