Влітку 1845 року в Німеччині два ворогуючі між собою лицарські ордени – Святого Георгія та Ілюмінатів – чекали народження диво-дитини. Одні з надією, інші – з жахом. Адже стародавнє пророцтво свідчило, що він перетворить Баварію і піднесе її над усім християнським світом ... Так довгоочікувана дитина, Людвіг Другий, був сліпуче гарний собою, напрочуд музикальний і пластичний - не дарма народ кликав його Королем-Лебедем. Цьому принцу з казки ідеально підходили лицарські замки та озерні пейзажі. Але, тільки-но зійшовши на престол, Людвіг не став боротися за розширення земель і брязкати зброєю, а також зміцнювати авторитет прийнятими в XIX столітті способами. Перший його королівський указ говорив: "Доставити в Бавар маестро Вагнера! На моїй батьківщині кожна людина має слухати ці божественні звуки та долучатися до високого!". Баварці замислилися...