Цілими днями пропадає Максим у гостях у літнього сусіда, схожого на середньовічного алхіміка. Він присвячує хлопця в таємниці своєї науки і готує якийсь приголомшливий досвід, у якому Максим гратиме головну роль. Щоправда, на дверях квартири, в якій розташовується лабораторія чаклуна, раз у раз з'являються якісь особи, і невідомий голос вимовляє загадкові слова, але... не жертвувати ж Максиму унікальною можливістю через цю безглузду ману! З нетерпінням чекає хлопчик призначеної години, як заворожений бере з рук старого склянку з таємничим зіллям, і раптом…