Наш час. Світ, у якому Росія програла Велику Вітчизняну війну. У результаті тоталітарний нацистський режим був повалений і майже весь світ завойований Німеччиною. Але волею долі головний герой Юрій Черкасов переноситься у минуле. Опинившись у тілі свого діда, лейтенанта Червоної Армії, він палко бажає не допустити повторення історичного сценарію його колишньої реальності. Суворі реалії війни – кров, жорстокість, цинізм – не лякають його. Тепер він – єдиний шанс світового майбутнього життя без рабства і насильства. Але чи зможе одна людина змінити історію?