Жорстокий XIV століття. Русь знемагає під ярмом ненависного Іга. Роздробивши "російський улус" на п'ять "великих князівств" і роздмухуючи ворожнечу між ними за принципом "поділяй і володарюй", Золота Орда перешкоджає об'єднанню та посиленню Російської Землі. Але коли князі платять степовикам «вихід» і гризуться за ханські «ярлики», вільні молодці з Великого Новгорода на бойових човнах — «вушках» здійснюють походи в пониззі Волги, двічі руйнують ординську столицю Сарай-Берке і змушують самих данину! Цих річкових піратів прозвали «ушкуйниками» та «медильниками» — за те, що не визнають над собою нічиєї влади. Їхні ватаги наводять жах на поволзькі міста. Їхні завзяті набіги стануть для Русі першою розвідкою боєм, довівши: Орду можна бити! А всі колишні гріхи вони змиють кров'ю на Куликовому полі!