Здавалося, війни з чужим розумом у минулому і нова програма налаштовують джерела, що прокидаються, на мирне співіснування з людством. Тоді чому розумна Топь, що виникла навколо Таганайського Уламка, несе людям смерть і змінює реальність найстрашнішим чином? Чому знищений Зоною Золотоуст затоплений агресивними мутантами, а Змінені-терористи відкрили полювання на маленького Гліба – сина сувайвора Художника? Чому уряд не дозволяє застосувати станову зброю проти ворожої Зони? За відповідями вирушають дві експедиції, але з кожним їх кроком у глиб Топі питань лише додається. А коли в гру вступає Змінений, у венах яких волею випадку виявляється кров самого Сіда-Павука, все стає зовсім заплутаним.