Фронтова доля заносить курсанта Воронцова та його бойових товаришів у ліси поблизу Юхнова та Вязьми, де відчайдушно борються частини 33-ї армії, що потрапили в «котел». Туди ж спрямована абвером група майора Радовського, яка належить до формування «Бранденбург-800». Її завдання – під виглядом радянської розвідки, посланої з «великої землі», увійти в довіру до командувача оточеної армії та вивести штабну групу до розташування німців для подальшої організації колабораціоністських формувань на кшталт РОА…