В автофургоні було виявлено тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Вдалося встановити особу вбитого, ним виявився Олексій Лажкін — контрабандист, постачальник осетрової ікри на чорний уральський ринок. Незабаром було отримано інформацію, що Лажкін возив свій вантаж із містечка Белуші і що саме там влаштувалися ватажки астраханської рибної мафії, на чолі якої, ймовірно, стояв місцевий високопоставлений поліцейський. Викриття перевертня в погонах було доручено старшому лейтенанту Антону Копаєву, і він під виглядом ділка з Самари вирушив до Белуші налагоджувати зв'язки з організаторами підпільного бізнесу.