Кайле живе в Зомбаї, дивовижному місті, вулицями якого ходять гобліни, а відьми використовують свої чари та прокляття. Кайле хоче стати музикантом і радіє, коли гоблін дарує їй флейту, вирізану з кістки. Але єдина скорботна пісня флейти має небезпечні наслідки: вона розділяє Кайле та її тінь. Будь-хто без тіні вважається мертвим, і, незважаючи на протести Кайле, що вона жива й дихає, її родина змушує її піти, щоб вона не переслідувала їх додому. Кайле та її тінь незабаром дізнаються, що неприємна флейта пов’язана з жахливим упирем, зробленим із кісток тих, хто потонув у річці Зомбай. Оскільки за нею переслідує упир, а річка загрожує розливом, Кайле відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки Зомбая. Чи зможуть Кайле та її тінь вчасно вивчити правильну мелодію?