Роуні — наймолодша в родині бродячих дітей, зібраних відьмою Грабою. Його старший брат, Роуен, зник після виступу в секретній виставі, і Роуні почувається втраченим без нього. У місті Зомбай акторська діяльність заборонена. Ніхто не може носити маску і прикидатися кимось іншим. Тільки гобліни можуть законно виступати, оскільки вони Змінені — ні люди, ні інші, нікуди не належать. Роуні зустрічає мандрівну групу гоблінів, які обіцяють навчити його секретам майстерності створення масок і спокусити його надією знайти Роуена. Але Граба не віддає своїх легко і полює на них обох. Поки Роуні шукає свого брата, виявляється справжня сила масок — і тих, хто їх носить. Чи є гобліни такими, якими вони здаються? Яка доленосна магія прихована в серці Zombay? Таємниці й пригоди переплітаються з шармом і гумором у цьому захоплюючому дослідженні сім’ї, любові, особистості та сили слів, які формують те, що є справжнім.