Отправляясь на охоту за представительницами слабого пола, пума-оборотень Грейди и подумать не мог, что наткнется на другую свою жертву. Следуя за Калебом в безумном рывке по темным улицам Анкориджа, Грейди оказывается под ударом металлической трубы в голову. Когда на место происшествия прибывает полицейский патруль, Калеб уезжает, оставив Грейди лежать в грязи. Работа Сейджа как полицейского — защищать и служить. Но она не ожидает, что сексуальный мужчина, которому она пытается помочь, будет бессмысленно целовать ее. Она не может устоять перед его обаянием – или его прикосновением к ее телу – и соглашается увидеть его снова. Отношения, начавшиеся на страсти, быстро меняются, когда в жизнь Сейджа врывается трагедия. Но рядом с Грейди Сейдж находит то единственное, чего ей не хватало.