Розслідування ритуального вбивства в провінційному Катеринодарі призвело до виявлення цілої змови, оприлюднення якої здатне запустити міжвидову війну. Досвідчений слідчий Антон Лісовий ув'язнений у цій справі міцно, та ще попутно зумів ґрунтовно зіпсувати стосунки з губернатором краю — досить злопамятним ельфом, який провертав свої злочинні схеми. . З його допомогою Лісовий планує перевестися в Срібну секцію, федеральну службу контролю забороненої магії. А ще в нього в планах цю дівчину, з паралельного світу, якось прилаштувати. І якось постаратися, щоб ніхто не дізнався, що вона єдина людина на планеті, яка має стихійну магію.