Інопланетна загроза ховається на краю простору Тейскалаанлі. Ніхто не може зв’язатися з ним, ніхто не може його знищити, і капітан флоту Дев’ять Гібіскус має виграти проти нього війну. У відчайдушній спробі знайти дипломатичне рішення капітан флоту послав посланця, щоб зв’язатися з таємничими загарбниками . Тепер Махіт Дзмаре та Три Морські Трави — обидва все ще не втомилися від нещодавніх потрясінь в Імперії — стикаються з неможливим завданням: вони повинні спробувати домовитися з ворожим суб’єктом, не спровокувавши ненавмисне знищення себе та Імперії. Незалежно від успіху чи поразки вони можуть змінити обличчя Тейскалаана назавжди.