На окраинах пространства Тейшкалаанли скрывается инопланетная угроза. Никто не может связаться с ним, никто не может его уничтожить, и капитан флота Девять Гибискусов должен выиграть войну против него. В отчаянной попытке найти дипломатическое решение капитан флота послал за посланником, чтобы связаться с таинственными захватчиками. . Теперь Махит Дзмаре и Три Морских травы – оба все еще не оправились от недавних потрясений в Империи – столкнулись с невыполнимой задачей: они должны попытаться вести переговоры с враждебным субъектом, не вызывая непреднамеренного разрушения себя и Империи. Независимо от того, добьются они успеха или потерпят неудачу, это может навсегда изменит облик Тейшкалаана.