Перевертень - ідеальна машина для вбивства? А чому б і ні? Секретна лабораторія продовжує серію нелюдських експериментів. У містах Росії пропадають міцні, здорові, багаті люди. У «Логові», на території колишнього військового об'єкта, з'являються перевертні. Вони замкнені у чотирьох стінах. Там ставляться «наукові» досліди. Осі вони приречені... Чи все? Йому пощастило. Він, піддослідний перевертень, дивом виявився на волі – і розпочав своє розслідування.

Хто він? Вовк чи людина? Цього він не знає й сам. А тим часом – наближається повний місяць…