Сергій Чернецов – керівник відділу зовсім незвичайного інституту. Рідкісна комбінація генів дозволяла його співробітникам перебувати в одній з двох іпостасей - людини або тварини. Зрозуміло, слонів та крокодилів серед товаришів по службі не було. Сам він ділив своє існування з великою білою акулою. Низка кривавих подій, що розгортаються в Неві та її околицях, свідчила про те, що захисне кільце Землі прорвано і в наш світ рвуться Стародавні Сили. Їхня перемога не залишить місця для людства. Безуспішні спроби боротися з прибульцями призводять Чернецова та його співробітників до неймовірно ризикованого і, мабуть, єдино вірного висновку – необхідно вдарити в серце загрози, що таїться в цитаделі Багряного Світу…