Поки що він вовк-одинак. У Тхорі, штат Аляска, Рейчел Міллер і Джейк Хантер взаємно захоплюються одне одним — з іншого боку озера. Нічого більше не любить Рейчел, ніж стежити за дуже підтягнутим провідником у пустелі, коли він щовечора купається. А Джейк завжди цікавився своїм сусідом-відлюдником-художником. Він навіть купив першу різьбу Рейчел по дереву: вовк, підозріло схожий на нього... Джейк — перевертень, але не будь-який. Він є засновником WARM (перевертні проти випадкового спаровування). А це означає, що така людина, як Рейчел, заборонена, якою б привабливою вона не здавалася. Але коли Рейчел загрожує ведмідь, і Джейк кидається на її порятунок, їхні життя стикаються з сильною пристрастю, яка може змінити все, що вони коли-небудь відчували себе—і один одного...