На данный момент он одинокий волк. В Хореке, Аляска, Рэйчел Миллер и Джейк Хантер взаимно восхищаются друг другом – через озеро. Нет ничего, что Рэйчел любит больше, чем шпионить за очень подходящим проводником по дикой природе, когда он каждую ночь купается нагишом. И Джейку всегда было любопытно узнать о своем соседе-художнике-затворнике. Он даже купил первую резьбу по дереву Рэйчел: волка, подозрительно похожего на него... Джейк — оборотень, но не просто оборотень. Он основатель WARM (Оборотни против случайного спаривания). А это означает, что такой человек, как Рэйчел, под запретом, независимо от того, насколько привлекательной он ее находит. Но когда Рэйчел угрожает медведь, и Джейк пытается спасти ее, их жизни сталкиваются с сильной страстью, которая может изменить все, что они делают. когда-либо чувствовали себя и друг друга...