Молодий учень Рейнард шукає звільнення від важкої праці на свого дядька-рибалку в англійському селі Саутволд. Його рідкісні вільні дні призводять до дивних зустрічей — не лише з бандами преси, які сподіваються наповнити англійські кораблі для боротьби з наступаючою іспанською армадою, а й з незнайомцями, які, здається, знають його — один із яких відкидає білу тінь. Кораблі села захоплені, і Після жорстокої битви на морі Рейнард виявляється єдиним, хто вижив із зруйнованого хой свого дядька. Кілька днів він дрейфує, голодуючи та вмираючи від спраги, поки його не рятує галеон, який також загубився, і обох дивна течія несе на невідомий північний острів Туле. Тут Рейнарду Рейнарду належить зустріти свою долю в жорстокій сутичці між людьми та богами.