У стімпанк-версії Америки, яка програла війну за незалежність, Чарміан (Кіт) Кіттредж заробляє на життя розслідуванням магічних злочинів і викриттям шахрайства, яке стоїть за ними. У той час як Кіт намагається уникати представників вищого суспільства, як власниця Disenchanted & Co., вона стежить за таємницями, куди б вони не вели. Леді Діана Уолш закликає Кіта розслідувати та розвіяти прокляття, яке, на її думку, відповідальне за те, що вона вирізала ненависні слова на її власній плоті, оскільки вона спить. Хоча Кіт сама не вірить у магію, вона не може відмовити в допомозі жінці, яка щовечора піддається таким жорстоким нападам. Коли Кіт розслідує родину Уолшів, вона переконана, що напади на Діану є частиною великої, зловіснішої змови, яка може включати огидного чоловіка жінки. Розшукувати в місті Румсен досить складно, але незабаром Кіт також повинен залишитися небажана увага мерзенного мага смерті Люсьєна Дредмора та небажана пильна увага старшого інспектора поліції Томаса Дойла. Не бажаючи підкоритися пристрасті жодного чоловіка до неї, Кіт намагається залишатися незалежною, наближаючись до суті таємниці. Проте, дізнавшись правду про прокляття її світлості, Кіт також розкриває масштабну змову, яка обіцяє зруйнувати її життя — і перетворити Румсена на надприродне поле битви, з якого ніхто не втече живим.