В стимпанк-версии Америки, проигравшей Войну за независимость, Чармиан (Кит) Киттредж зарабатывает на жизнь расследованием магических преступлений и раскрытием стоящих за ними мошенничеств. В то время как Кит старается избегать аристократов высшего общества, будучи владелицей «Разочарованного и Ко», она следует за тайнами, куда бы они ни привели. Леди Диана Уолш призывает Кита расследовать и развеять проклятие, которое, по ее мнению, несет ответственность за вырезание ненавистных слов в ее собственной плоти. она спит. Хотя Кит сама не верит в магию, она не может отказать в помощи женщине, которая каждую ночь подвергается таким жестоким нападениям. Расследуя семью Уолш, Кит убеждается, что нападения на Диану являются частью более крупного и зловещего заговора, в котором может быть задействован несносный муж женщины. Расследование в городе Рамзен достаточно сложно, но вскоре Кит должен также обойти нежелательное внимание гнусного мага смерти Люсьена Дредмора и нежелательное внимание главного инспектора полиции Томаса Дойла. Не желая поддаваться страсти ни одного из мужчин к ней, Кит изо всех сил пытается оставаться независимой, приближаясь к сердцу тайны. Тем не менее, узнав правду о проклятии ее светлости, Кит также раскрывает масштабный заговор, который обещает разрушить ее жизнь и превратить Рамсен в сверхъестественное поле битвы, из которого никому не удастся уйти живым.