Чехтеський вовк-перевертень Келіс повернувся спиною до своєї коханої людини Шони, щоб залишитися вірним своїй зграї. Через шість років він думає, що вона мертва. Він помиляється... Після відмови Келіса вагітна Шона була змушена вийти заміж за англійського барона. Тепер вона тікає від спадкоємця померлого барона. Сповнена рішучості захистити своїх дітей, вона прямує на північ до єдиної родини, яка залишилася на острові Балморал. Під час її подорожі доля повертає в її життя зрадника та батька її найстаршої дитини. Келісу судилося узурпувати корумпованого лейрда, який править народом Крехте, але він відмовляється знову покинути свою священну половинку та сина. Останнє, чого хоче Шона, це повернутися до клану, який завдав їй болю, або пробачити Келіса, але пристрасть і любов, яка не вмирає, змушують її приєднатися до нього. На її здатності прощати тримається доля його народу і її власної маленької родини. Але вона мусить запитати, чи справді вона випереджає зграю, чи взагалі нічого не змінилося...