Крехтский оборотень-волк Кэлис отвернулся от своей возлюбленной-человека Шоны, чтобы остаться верным своей стае. Шесть лет спустя он думает, что она мертва. Он ошибается... После того как Кэлис отверг беременную Шону, ее заставили выйти замуж за английского барона. Теперь она скрывается от наследника покойного барона. Решив защитить своих детей, она направляется на север, к единственной семье, которая у нее осталась на острове Балморал. На ее пути судьба возвращает в ее жизнь предателя и отца ее старшего ребенка. Кэлису суждено узурпировать коррумпированного лэрда, правящего народом Крехтов, но он отказывается снова покинуть свою священную супругу и сына. Последнее, чего хочет Шона, — это вернуться в клан, который причинил ей боль, или простить Кэлиса, но страсть и любовь, которая не умрет, побуждают ее присоединиться к нему. От ее способности прощать зависит судьба его народа и ее собственной маленькой семьи. Но ей приходится задаться вопросом, действительно ли она идет впереди стаи или вообще ничего не изменилось...