Наступає 1140 рік, і Англію роздирають чвари громадянської війни. Олівер Паскаль натрапляє на село, на яке напали найманці, і рятує тих, хто вижив: хлопчика-сироту, який є позашлюбним сином старого короля, і служницю його матері, молоду вдову на ім’я Катрін. Після супроводу їх до Брістольського замку їх приймають у родину Роберта Глостерського, і поки Катрін виявляє, що закохується в Олівера, вона відчуває глибоку нудьгу через легковажність придворного життя. Тому, коли стара акушерка Етельдреда пропонує навчити її таємницям свого стародавнього мистецтва, Катрін погоджується. Але життя акушерки сповнене небезпек, не в останню чергу особистих страхів Олівера, які загрожують їхнім стосункам, а також у формі двох чоловіків, обох вбивці, і обидва вони загрожують життю пари. Проте Кетрін сповнена рішучості продовжувати свою кар’єру та зберегти Олівера, і поки в Англії триває громадянська війна, вона бореться за своє кохання та своє покликання.