Власник ранчо Адам Слоан — це більше, ніж здається на перший погляд. Як спадкоємець своєї зграї, найбільша проблема для сексуального перевертня полягає в тому, щоб тримати в таємниці справжню природу свого родича. Але група ягуарів погрожує розкрити зграю, вриваючись у місто, вбиваючи людей на очах. І коли він відчуває запах у місцевій закусочній, його постійний наказ полягає в тому, щоб вивести її. Лана Терпін не розуміє, що вона рухома мішень. Вихована в сім’ї, вона знає лише те, що втрачає свідомість під час молодика й прокидається, нічого не пам’ятаючи. Але тепер за нею стежить якась дивна організація, яка хоче її повернути, хоча вона ніколи не ступала в їхній будинок. А незнайомець у закусочній спостерігає за нею, як за ворогом. Для Адама це має бути проста місія, але коли він торкається неймовірно красивої Лани, його внутрішній вовк завиває… друже. Тепер вони повинні знайти та зупинити людей, які полюють на неї… і Адам повинен утримати власну родину від убивства єдиної жінки, яку він коли-небудь кохає.