Владелец ранчо Адам Слоан — это нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Самой большой проблемой сексуального оборотня, наследника своей стаи, является сохранение в тайне истинной природы своих сородичей. Но группа ягуаров-оборотней угрожает раскрыть стаю, врываясь в город, убивая людей на виду. И когда он чувствует запах одной из них в местной закусочной, его постоянный приказ — уничтожить ее. Лана Терпин не осознает, что она — движущаяся цель. Выросшая в приемной семье, она знает только, что теряет сознание во время новолуния и просыпается, ничего не помня. Но теперь ее выслеживает какая-то странная организация, которая хочет ее вернуть, хотя она ни разу не ступала на их территорию. А незнакомец напротив закусочной наблюдает за ней, как враг. Это должна быть простая миссия для Адама, но когда он касается удручающе красивой Ланы, его внутренний волк воет… приятель. Теперь им двоим предстоит найти и остановить людей, которые охотятся на нее... а Адам должен уберечь свою семью от убийства единственной женщины, которую он когда-либо полюбит.